中国星河证券股份有限公司华立，孙雪琪近期对西部矿业进行研讨并发布了研讨评释注解《老牌矿业泰斗cosplay 足交，经济复苏引发价值重估潜能》，本评释注解对西部矿业给出买入评级，现时股价为16.07元。

　　西部矿业(601168)　　摘录：　　西部瑰宝，矿业泰斗，国度资源安全保险的签订后援：公司是国度定调西部大斥地的矿业中枢龙头，领有西部地区的资源基础与整合才略，且铜、铅锌等优质矿产资源均网络于国内，地缘政事风险相对较低，是国内资源自如保供的企业。死一火24H1，公司领有保有资源储量为铜金属量593万吨、铅金属量154万吨、锌金属量266万吨、钼金属量37万吨、铁（矿石量）29，649万吨。　　公司矿产资源组合主要为顺周期属性的铜、铅锌、铁品种：2023年分娩铜、锌、铅、钼精矿13、12、6、0.34万吨，铁精粉119万吨。铜板块，公司手持玉龙铜矿、获各琦铜矿等优质铜资源，2023年铜板块孝敬毛利润56%，为公司第一大利润开首。铅锌板块为公司利润垫，主要矿山有锡铁山铅锌矿、会东大梁铅锌矿等，西部铜业技改工程已于年内投产，达产后铅锌金属量将增至约4万吨/年。铁矿石板块，公司规画在“十四五”末打造千万吨级铁资源基地，双利矿业二号铁矿露转地改扩建工程络续鼓吹，远期产量可期。此外，公司向冶真金不怕火、盐湖化工等规模积极延迟，潜在增漫空间可不雅。　　玉龙铜矿利润丰厚，三期扩产通达成漫空间：公司中枢钞票玉龙铜矿为国内第二大单体铜矿，资源丰富、品位高，死一火2023年底，玉龙铜矿领有铜金属保有储量558.28万吨，铜平均品位为0.66%，伴生钼、金、银等，且为露天开采，本钱上风显赫、盈利才略强，在国内同类型铜矿中相比上风凸起。公司络续鼓吹玉龙改扩建，2023年11月完成二期改扩建技俩，铜金属产能进一步提高至15万吨。当今玉龙铜业按规画开展三期项当今期手续办理使命，预测建成后再提产20%至18万吨。此外，玉龙铜业按9%税率征收企业所得税，税收上风助力畴昔事迹弹性开释。　　铜矿供应矛盾透顶爆发且将络续存在，国内经济复苏、民众流动性改善利好铜价上扬：铜矿分娩扰动常态化对灵验供给造成敛迹，且畴昔民众铜矿新投建技俩有限，2025年铜矿新增产能岑岭将过，铜矿干预缺乏时间；而民众冶真金不怕火产能络续开释，矿端供给不足或将以致2025年铜矿缺口由3万吨进一步扩大至23万吨，对铜价造成撑持。新动力、东说念主工智能数字经济等，铜消耗结构性亮点仍存，民众供应链重塑与西洋电网更新带来铜消耗增量。国内稳增长政策络续加码，重叠民众迎来降息潮，铜下贱需求有望复苏，重叠流动性改善，都将提供铜高涨动能。　　投资提倡：公司是国度西部大斥地策略的中枢受益者，有望在西部地区矿业整合中起到进攻作用。公司主力矿山玉龙铜矿畴昔三期扩建技俩投产，矿产铜有望迎来量价都升脱手公司事迹增长。而此前被市集疏远的铁矿钞票，在国内经济动能增强逻辑下盈利才略有望回升，具备较高的利润与估值设置后劲。现时公司估值相较于同类公司低，且分成水平行业卓越，国内经济复苏、民众流动性充裕将最大化利好于公司顺周期的铜、铅锌、铁等大批矿产资源品钞票组合，或将带动公司举座估值的抬升。预测公司2024-2026年结束归母净利润37.9/44.4/51.1亿元，现时股价对应PE各为10/9/8x。初度遮掩，赐与“推选”评级。　　风险指示：国内经济复苏不足预期的风险；好意思联储降息不足预期的风险；有色金属下贱需求不足预期的风险；有色金属价钱大幅着落的风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据贪图cosplay 足交，国联证券丁士涛研讨员团队对该股研讨较为潜入，近三年预测准确度均值为73.76%，其预测2024年度包摄净利润为盈利36.71亿，凭证现价换算的预测PE为10.71。

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最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；当年90天内机构规画均价为24.38。

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